报告分析称，1、铁路货运周转量7月单月同比下滑6%，从请车率来看，铁路货运三季度可能仍将负增长，四季度有望逐步回暖。铁路改革仍然是行业未来的主要看点，重要时点是明年三月份，目前看网运合一的可能性较大。建议关注估值与基本面处于底部的铁龙物流。2、7月份上市公司车流量和收入增速剪刀差扩大，直接体现为毛利率的下滑。下半年重大节假日免费通行政策对公路（尤其是小客车收入占比较高的公司）盈利的冲击明显。3、1-7月社会物流总额同比增长9.8%，社会物流总费用同比增长11.8%，物流业增加值同比增长10.3%；增幅均继续回落。下半年市场对物流股的关注将重新回归基本面，推荐基本面良好、增长确定性较高的中储股份与恒基达鑫。

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